出官军预料，王弥以天师道为信仰，到处接纳流民，然后在中原州郡之间不断流窜，攻打少人驻守的城池。得逞之后，便开仓放粮，收集武器，进一步招兵买马，结果在短短数月时间，流民越打越多。等到七月，王弥竟然在中原拉出了一支多达四万人的队伍，在大河南北往来纵横。
如此情形下，王衍只能从徐州前线调兵回来，反过来围剿王弥。可结果却是左右为难、捉襟见肘，朝廷要剿灭王弥部，自然就要调回徐州军，对青州的防御也随之减弱，刘柏根趁势声援王弥，反夺下了平原郡与泰山郡。刘柏根由此声势大涨，便自封齐王，改元建始，被许昌朝廷认为是头号要剿灭的心腹大患。
相比之下，并州刘渊的日子便有些一言难尽了。
在张方溃败之初，刘渊也是趁势扩大了部分地盘。左将军刘聪负责由上党郡向南进攻，前将军刘景负责自西河郡向北进军。由于河北大军都汇集于邺城的缘故，两路汉军皆进展顺利，刘聪攻占了汲郡、河内两郡，刘景则攻占了太原、乐平、新兴三郡。
五月份的时候，刘渊可谓是志得意满，当他准备继续扩大战事，占领整个并州之时，北面终于杀出了拦路虎。此时王浚已经和王衍达成协议，率军返回蓟城，他眼见刘渊在自己的新地盘上扩大势力，怎会旁观？当即便派牙门将祁弘出使拓跋鲜卑，以支持拓跋猗卢继承鲜卑大单于位为条件，说得拓跋猗卢派军南下。
拓跋猗卢当即率领三万骑军南下，与王浚合兵七万，自雁门南下并州。拓跋猗卢麾下有铠马上万，一旦冲刺起来，当真是铁马奔腾，势不可挡。他先破刘景于九原，再败刘景于狼孟，三败刘厉于阳曲，四驱呼延朗于晋阳。
短短一月之内，拓跋猗卢长驱一千五百余里，从云中一路打到祁县，匈奴汉国的北路成果由此丧失殆尽。最终还是刘渊亲自扼守于介休，才挽救了汉军的颓势。而拓跋猗卢见介休地势险要，并不易攻，又听说叔父拓跋禄官病重，便放弃南下，与王浚约和而返。
这一次失利，使得匈奴汉国损兵数万，扩张势头也大为削减。更重要的是，拓跋鲜卑的铁甲马给了他们极深刻的印象，短时间内，匈奴人全不知道该如何破解。而随着关东局势的再统一，五部匈奴更感茫然，不知是要巩固国内统治，还是要继续扩大战事。
就在这彷徨时刻，石勒带
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