斗机打头，四十架B-17B轰炸机跟进。
郓城航空队紧随其后，二十架P-39战斗机、四十架B-17B轰炸机。
胶县轰炸机编队从东方加入，八十二架B-17D重型轰炸机组成编队。
三支航空队在空中汇合，编队壮观。五十架P-39战斗机在最前面，八十架B-17B轰炸机居中，八十二架B-17D轰炸机压阵。总共二百多架飞机铺天盖地飞向长江口。
下午二时十五分，长江口上空。
日军五十架九六式陆攻刚刚抵达目标区域。带队的飞行团长佐佐木大佐看到了下方的长江，正准备向苏中方向转向。
瞭望员突然喊叫：“敌机！大量敌机！”
佐佐木扭头一看，瞳孔骤缩。
远处，黑压压的机群正在逼近。
“战斗准备！”佐佐木下令。
但已经晚了。
菏泽航空队的三十架P-39居高临下俯冲下来。第一轮扫射就击落了七架九六式陆攻。
九六式陆攻是轰炸机，机动性远不如战斗机。它们试图四散躲避，但P-39们紧紧咬住。
郓城航空队的二十架P-39从侧面切入，又是几架九六式被击落。
佐佐木在电台里吼道：“投弹！减轻重量，全速脱离！”
九六式陆攻匆忙投下炸弹，大部分掉进了长江和空地上。然后试图加速逃跑。
P-39们不依不饶地追击。航炮和机枪的交叉火力不断收割着九六式。
与此同时，B-17B和B-17D轰炸机群飞抵长江上空。日军内河舰队正在江面上集结，十几艘炮舰和驱逐舰排成纵队，准备冲向浦口渡口。
B-17B率先投弹。五百磅航弹呼啸着落下，在舰船周围炸起冲天水柱。
一艘驱逐舰被直接命中，甲板炸开一个大洞，浓烟滚滚。
B-17D载弹量更大，八十二架投下的是重磅炸弹。几艘炮舰被近失弹的冲击波掀得剧烈摇晃，船体开裂进水。
日军舰船上的高射炮拼命开火，但面对铺天盖地的轰炸机群，火力实在单薄。
又一艘驱逐舰中弹，锅炉爆炸，蒸汽冲天而起。船体迅速倾斜，水兵们跳入长江。
菏泽航空队的B-17B编队完成投弹，拉升返航。郓城航空队的B-17B编队紧接着进入投弹航道。
这一波轰炸，日军内河舰队遭到毁灭性打击。六艘驱逐舰沉了四艘，八艘炮舰沉了七艘，其余小型舰艇也损伤过半。唯
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