户洞开，秦国的防守要塞却更加牢固。这一战秦国大胜，消息传到大梁，太子魏嗣暴跳如雷，立即就要出动大军复仇。可是，魏惠王虑及猎犬捕兔而虎狼在后，硬是忍住了没有出动。此战规模不大，却打出了秦国威风，一脚踏出了函谷关，迫使赫赫魏国忍气吞声，洛阳周室、韩国新郑、楚国郢都尽皆噤若寒蝉，齐、赵、燕三大国也默不作声。秦国的威慑力首次覆盖了大河南岸，一股凛冽的寒气开始弥漫中原。
一鼓作气，秦国打了第四仗——东出汾水，夺取晋阳[4]。
商鞅收复河西，秦国在黄河东岸仅仅占领了离石要塞，在河东地带扎了一个小小钉子。对赵国、中山国、燕国没有实际威慑力。如今情势大转，秦国的后续目标立即瞄准了河东，要在这里立下一个根基。
“夺取晋阳，掌控河东腹心。”这次是樗里疾的主意。
月余之后的一个深夜，一支商旅马队秘密星夜北上。这是嬴虔率领的一支由公室弟子组成的特殊马队，目的是要策动晋阳的“秦赵人”部族认祖归宗，做秦军的接应力量，事后重新回归秦国。半个月后，司马错接到秘密消息：嬴虔大获成功，“秦赵人”已经做好了接应准备。司马错立即下令：河西三万铁骑兼程北上，绕到晋阳北面背后待命。同时，司马错亲自率领八千轻装步兵，从汾水河谷秘密北进，堵住晋阳之南的正面，以防赵国骑兵增援。旬日之后，嬴虔的“秦赵人”力量与秦军三万铁骑同时发动内外夹击，晋阳一万赵军全部被歼。赵肃侯接报大惊，立即派出五万骑兵挽救晋阳，不想却被司马错的步兵堵在汾水西岸的龙山峡谷，激战竟日，无法越过。次日，秦军三万铁骑杀到，与赵军骑兵展开了激烈厮杀。半日工夫，赵军损失大半，仅万余骑突围逃走。
晋阳一鼓而下，燕、赵、中山无不惊恐！
中山国首先发出修好和约，主动将临近晋阳的三个隘口割让给了秦国。燕国面对秦军威势，更是不敢贸然，以“秦虽无礼，未侵我邦”为自慰，宣告作罢。赵国真想打一场，然仅凭一国之力不足以取胜；可几经联络，几个大国各有搪塞，没有一个愿意结盟出兵，只好忍气吞声作罢。齐国是现下唯一可与秦国抗衡的大国，可齐国非但不想联兵攻秦，反乐见与秦接壤的各国手忙脚乱，以便从中渔利。
“秦国蛮夷，虎狼之邦也！”赵肃侯恶狠狠骂
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