朔方郡，烧杀抢掠，边地百姓深受其害，两郡守兵虽竭力抵御，却始终未能彻底肃清鲜卑侵扰，边患依旧成为朝廷的心头之患。
永建五年（130年）春正月，西域的归服之势愈发浓厚，疏勒国王率先遣送侍子前往东汉京师洛阳，以示对朝廷的绝对忠诚，成为西域诸国的表率。随后，大宛、莎车国王亦纷纷派遣使者，携带本国奇珍异宝前往洛阳朝贡，进献方物，东汉朝廷对诸国使者厚加赏赐，西域与中原的朝贡往来再度兴盛，彰显了东汉在西域的宗主地位。
永建六年（131年），刘保着眼于西域边防的长久稳固，深知伊吾之地的重要性。伊吾素来土地肥沃，物产丰饶，又紧邻西域腹地，是中原通往西域的咽喉要道，同时也是匈奴觊觎已久的战略要地，匈奴常以伊吾为跳板，资助西域反叛势力，继而对东汉边境及西域诸国进行抄掠，成为西域稳定的一大隐患。为扼制匈奴势力，巩固西域边防，刘保下诏，在伊吾开设屯田，效仿永元年间的屯田之制，组织军民开垦荒地，种植粮食，既解决了边军的粮草供给问题，又能让军民驻守此地，形成军事屏障。同时，朝廷在伊吾设置伊吾司马一人，专掌当地屯田、军事诸事，伊吾之地自此成为东汉经营西域的重要据点。
同年秋，针对鲜卑屡次犯边的行径，乌桓校尉耿晔再度出手，派遣司马率领胡兵数千人出塞，寻击鲜卑部众。汉军与胡兵联军深入鲜卑腹地，出其不意发起进攻，大破鲜卑军，鲜卑残部四散而逃。同年冬，渔阳太守亦主动出击，派遣麾下乌桓兵攻打鲜卑，乌桓兵熟悉鲜卑的作战方式与地形，此战斩首八百级，缴获大量牛、马及鲜卑部众，鲜卑又一次遭受沉重打击，其侵边之势稍有收敛。
阳嘉元年（132年）冬，鲜卑仍未彻底消停，耿晔决意再度围剿，派遣乌桓亲汉都尉戎朱廆、率众王侯咄归等人，率领部众出塞，采用包抄袭击的战术，绕至鲜卑军后方发起突袭。鲜卑军毫无防备，被打得措手不及，汉军与乌桓联军大获全胜，斩获颇丰，得胜而归。捷报传至京师，刘保下诏嘉奖，赐封咄归及其麾下诸将为率众王、侯、长，按照功劳大小赏赐彩缯各有等差。不久后，鲜卑残部又进犯辽东属国，耿晔当机立断，将麾下军队转移至辽东无虑城，凭借城池之险抵御鲜卑进攻，鲜卑军久攻不下，最终无奈撤军。
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