森田勇的上级称一批自境外秘密偷渡进入日本的流氓魔法师可能会制造暴力犯罪活动，由于其性质复杂，跟踪和逮捕任务转交森田勇及其名下的自卫队机构处理。森田勇先是调查了东京附近的所有港口，又调取了所有的航班记录，逐渐缩小调查范围，最终锁定了可能的目标。
“喂，你最好过来看一看。”希尔兹上尉对着麦克尼尔招手，“这些人的死法很有意思……”
“有什么意思？”麦克尼尔厌恶地一步一步挪向地面上的黑色人形轮廓。
“这个人是从内部被炸碎的。”希尔兹上尉领着麦克尼尔来到附近的草地旁，捡起一些残渣，“和那些确实被从外部攻击后杀死的人不同，他是先被从内部炸碎再被人捣毁尸骨，这样才会让人产生所有人都死于同一种魔法的错觉。”
“从内部？”麦克尼尔揪着并不剩下多少的胡子，“怎么做到？”
“在我的印象中，有一类魔法是可以痛过干涉生物电信号进而影响生物体的。”希尔兹上尉先是若有所思地睁大眼睛，而后又以难以名状的笑容闭上双眼摇了摇头，领着麦克尼尔来到另一具尸体旁。一片狼藉之中，这具尸体保存最为完好，不像其他人一样只剩下地上的黑色轮廓或少部分残渣。
麦克尼尔叹了口气。倘若他拥有魔法或是精通类似的理论，他也许能够派上用场，而不是像现在这样只能听希尔兹上尉讲解犯罪嫌疑人那高超的犯罪技巧。森田二佐从后面同情地拍着麦克尼尔的肩膀，那意思是他在工作中看着魔法师大显身手时的心情是大抵相同的。
森田勇逐渐缩小包围圈，只是始终没有下令开始逮捕或追杀。真正导致森田勇产生怀疑的，是那些所谓的从境外偷渡进入日本境内的流氓魔法师，居然全都是日本人。上级屡次催促，他漫不经心地组织了一次失败的围捕，其中一名魔法师大开杀戒后成功逃跑，口中还不住地说着什么回家一类的话。凭借着直觉，森田勇断定，这些人根本不是什么偷渡客，而是由于某种原因流落境外且本该永远不能回国的日本人……是他的同胞。进一步的调查和身份匹配让他确认了自己的猜测，其中有些流氓魔法师本是在莫名其妙的失踪案件中下落不明的普通人。
“嗨，你应该来看一下这个，我敢保证——”
“你最好给森田先生一点机会，他迫切地需要找到倾诉对象。”
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