始陈述：「尊敬的王局长、各位领导，感谢提供汇报机会。下面我代表万哒集团，就并购AMC影院公司和米高梅公司的整体资金方案进行汇报。」
「首先是项目总资金需求。根据我们与两家公司的破产管理人及主要债权人多轮谈判后的评估确认一」
「收购AMC涉及金额约25亿美元。主要用于偿还其优先债务、支付股权对价及注入后续运营流动资金。」
「收购米高梅涉及金额约19.8亿美元。主要用于偿还其破产重组计划确认的部分优先债务、支付股权对价，并为重启其核心IP制作提供启动资金。」
「两项收购，总资金需求约为44.8亿美元，按当前汇率约合284亿人民币。」
万哒的财务总监稍作停顿，让与会者消化这个数字，继而道：「关于资金来源，我方计划采取自有资金加银团贷款的模式，万哒集团将利用自有资金及境外子公司留存收益，出资12亿美元，占总投资超过25%，充分体现我集团对项目的信心和承诺。
「剩余的31亿美元，约合222亿人民币，恳请批准由国内银行牵头组建跨境银团提供贷款支持。」
因为数字的庞大，会议室中气氛稍有些凝滞。
老韩的笔锋狠狠一顿，引来了身边的副局长张鸿森的一瞥，后者旋即又转过头去，若无其事。
「关于贷款抵押与还款保障，基于审慎原则，我集团提出以下方案。」
「抵押担保方面，本次银团贷款将由我集团持有的位于国内核心城市的不少于20处万哒广场的商业物业产权及未来租金收益权提供抵押担保。」
「贷款本息将主要来源于两大块，一是并购完成后，AMC与米高梅两家公司自身产生的经营性现金流；二是我集团整体的利润分配，我们已基于保守原则做了详细的现金流测算，还款计划切实可行。」
在这个时代，一家地产公司借贷用于文化产业的发展资金，在政策上可谓是得天独厚。
不但因为国内正在经历黄金十年，地产公司的估值优秀，也因为国家接连三年三个文件确立了文化业和电影业的地位。
上一世的万哒2012年收购AMC花费26亿美元，自己只掏了7亿；
2016年收购北美传奇影业，总价35亿美元，这笔交易普遍被认为是高杠杆操作，万哒自有资金非常少，那几年也是中国电影大盘即将超越
本章未完，请点击下一页继续阅读！