像是日本的第二个领事馆。明台表面上装作闲聊，但心里却默默记下了阿诚话中的关键信息。
阿诚去找梁仲春和陈炳谈事情，明台则在俱乐部内闲逛，暗中观察着周围的一切。他趁机结识了日本人桃子小姐，并巧妙地赢得了她的信任，成功获得了参加日本领事馆活动的邀请函。
阿诚去找梁仲春时，他家正乱成一团，因为那个姓童的狐狸精，梁太太和梁仲春正在大吵大闹，阿诚正好撞见这一幕，帮梁仲春解了围。
两人坐下来聊天，老奸巨猾的梁仲春很快就察觉到阿诚有些不同寻常，他开始怀疑阿诚是不是重庆方面的人。阿诚却笑着说：“如果我是重庆方面的人，那日本如果战败了，我怎么也得保住你这条命吧。”
梁仲春听了，呵呵一笑，心想也是，为了给自己留条后路，他决定交阿诚这个朋友。为了表示诚意，他向阿诚透露了一个重要的情报——孤狼。
原来，孤狼就是桂姨，她已经约见了汪曼春，并告诉汪曼春明镜有很大的共党嫌疑。
汪曼春虽然表面上假装很生气，但实际上她心里另有打算。她表示需要孤狼继续留在明家一段时间，等找到确凿证据后，再对明镜下手。
然而，当孤狼离开时，汪曼春却暗中计划着要杀掉孤狼，以免留下后患，但又不能自己出面，就把这个任务交给锦瑟了。
日本领事馆内正在举行一场酒会，灯光璀璨，音乐悠扬，人们手持酒杯，谈笑风生。明台身着西装革履，手端一杯酒，冷漠地站在人群中，暗中观察着周围的动静。
他早已盯上了日本档案馆文员桃子小姐，并对她施展了美男计。然而，中途被桃子识破了他的真实意图，明台果断采取行动，勒死了桃子并迅速前往档案室寻找目标文件。
就在此时，楼下突然传来一阵混乱声，明台趁机拿起文件，小心翼翼地准备离开。一名晕倒的日本军官被扶出去时，被锦瑟看到，她立刻警觉起来，觉得今天的领事馆有些异样。
当明台准备离开时，不幸被两名日本兵发现。他毫不犹豫地先下手为强，开枪打死了其中一人，然后趁着另一人还没反应过来，迅速逃离现场。
枪声打破了酒会的宁静，惊动了在场的日本人，他们纷纷警觉起来。大批日本士兵开始四处搜索，锦瑟也意识到了事态的严重性。她现在以南田洋子的身份活动，对于这样的紧急情况，她
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