没有能力再威胁外蒙，威胁苏联！”
大胡子：“历史表明，日本人是一个相当强悍的民族，比之德意志民族更为坚韧和凶残。当第一次世界大战结束并签署了凡尔赛和约之后，所有人都以为德国军国主义再也不会复兴了。可是仅仅过了十多年，德国就重新恢复了军力。
与此类似，日本即使表面看来已经认输了，但随着时间的推移它也会效仿德国和重复德国的所作所为的。在这种情况下，苏联需要拥有动用本国军队去保护外蒙古领土的权力，而这也是为中国利益着想的。如果苏联强大，中国也就会强大起来。”
看着沉默不语的宋子文和一干中国代表，大胡子很是高傲的的说道：
“蒙古人民也不愿意继续并入中国版图，他们非常想获得民族独立。在目前这种情况下，贵国最好能让外蒙古分离出去，否则外蒙古就可能成为你们内政的一个重大不安定因素。他们将可能联合所有蒙古人以谋求整个蒙古民族的独立，这对你们来说，将更加不利。”