比尔博·巴金斯早在咕噜发现他之前，就因为剧烈的恐惧，激发了刺叮剑伤的战灰，先一步隐身消失不见了。
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与此同时，在迷雾山脉的内部，矮人们与妖尾魔导士们，也与半兽人展开了激烈的战斗。
由于这次一行人，存在着几位女性魔导士，而且还都是顶级美女，她们身上的香味与荷尔蒙。
直接导致了半兽人就如同发了擎的疯狗一样暴动起来，就连迷雾山脉的半兽人之王都无法控制他们。
双方直接直接就展开了生死搏杀，半兽人有这庞大的数量，就如同蝗虫一般无穷无尽。
而孤山军这边，则有着几十位强大的魔导士，虽然他们的魔法被削弱了百分之九十九，
但常年修习魔法得来强大体魄却依旧存在，更别说，还有不受影响的身体类魔法
无论是纳兹等人灭龙魔法，还是米拉杰姐弟的接受魔法，以及艾露莎的骑士魔法和马卡罗夫的巨人魔法。
都是那种对本身施加力量，虽然会不断消耗魔力，但威力却都来自自身，不受世界法则的影响。