黎明的阳光穿过了笼罩在北方明珠上方的浓雾，照射在即将苏醒的城市中。
贯穿托贝斯克的泰拉瑞尔河河道上，载货的小船安静的顺着水流，自上游驶向下游。不远处能够看到钢索结构的迪斯克大桥，而这里距离圣德兰广场也只有步行三十分钟的距离。
河边的小码头上已经出现了准备上工的工人，远处另一艘船上，睡醒的水手们在船长的催促下，准备在早饭前擦洗甲板。
谁也没有注意到，那艘不起眼的载货小船周围的雾，比其他区域的雾更浓。那是因为在甲板上放置的金属黑棺旁边，金色的圣杯，正在源源不断的产生迷雾。
这只自格林湖中央岛净化大地得到的圣杯，拥有产生迷雾的力量。而自圣杯中产生的迷雾，拥有和岛上迷雾极其相似的性质。
明明雾气不算很浓，但视线却无法轻易穿透。而且在雾气范围内，大多数空间力量都会受到干扰。
一夜没睡的施耐德医生站在甲板上看着河岸两边的景色，脸上警觉的表情并没有消失。而在他身边的棺材上，银色的猫不知是多少次推开了橘白相间的猫。小米娅脸上露出了委屈的表情，像是不知道为什么会被夏德讨厌。
“夏德，不要欺负你的猫了。”
“第一，我没有欺负它。第二，这不是我的猫。”
银色的猫开口对多萝茜说道，作家小姐露出了笑容，继续在自己的笔记本上用铅笔素描的形式，将两只猫“打架”的模样画下来。虽然可以用相机或者自己的奇术，但她更喜欢亲手绘画的感觉。
她是故意这样说的，因为夏德变成猫以后抱怨的模样，实在是让她心动。如果不是想要尽快完成这幅画作，她简直想要像两个小时前进行转移时在南瓜马车车厢中那样，一直摸着猫。
“这就是我不想告诉其他人，我学会变形术的原因。哦，米娅，我知道快到吃早饭的时间了，我不会忘记的！”
银色的猫继续抱怨着，但内心因为视线接触“虚无”而产生的冷漠和空洞已经好了不少。那遗物没能将夏德也抹除，是因为夏德体内的神性位格远高于它。但正面面对遗物的特性，夏德也不可能丝毫不受影响。
他一会儿必须回家睡四个小时，用“月之梦”来清除心中最后的不适。
奥古斯教士打着哈欠从船舱中走出，听到棺材上银色猫咪的声音，忍不住露出了笑容，不过他要说另一件事：
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