隘退却。
一个进攻，一个防御，一进一退，赵军也毫发无损地完全退出了山地的关隘，退出山外，与主力部队汇合。秦军彻底进入井陉口。真正的对抗开始了……
赵军和秦军都有大约都有五万人，相互在兵力上并无优劣。赵军据有地形优势，将秦军压制在一个狭窄的山谷中；但秦军的行动也十分积极，四面出击，寻找赵军的弱点。同时，自己也控制着入山口，赵军也很难对秦军造成巨大损失。只有一点，赵军的粮秣基地就在附近，而秦军必须从晋阳往这边运粮，路途长达四百里。双方围绕着粮道，进行了激烈的攻防，迫使秦军将相当的兵力用于防御自己的运输线，从而减轻了对赵军一线的压力。
另一方面，李牧对这支秦军也不敢有丝毫懈怠，他紧紧盯着秦军的动向，紧张地调动兵力，生怕秦军突然集中力量于一点，突然突破某一点防御，造成不可挽回的损失。
在李牧与蒙武在井陉对峙时，桓齮率领的一万秦军乘船隐蔽地出现在宋子城附近。但有过一次教训的赵军，这一次在宋子城安排了防守兵力，不过人数不多，大约只有千人。面对上万秦军的登陆作战，这千人的士卒只能据城死守，无法阻止他们登陆。遭到攻击的赵军立即报告了周围的元氏、鄗城、肥城等地的赵军，请他们增援，他们也立即报告了李牧。但李牧正在井陉与蒙武对抗，形势十分紧张。听说宋子城只到了一万秦军，认为对自己造成不了多大威胁，只令各城坚守，派出象征性的军队对秦军加以骚扰，并不与秦军认真作战。他自己必须全力保证太原的秦军不能突破井陉防线。
由于赵军作战消极，秦军顺利地攻下了宋子城，并前出攻下了宜安。但令桓齮失望的是，李牧在经过了去年的战事后，意识到宜安并不是安全的粮仓，今年的收获并没有收到这里，而是转入新的粮仓中，这里只有以前尚未用完的少数军需。——建设新的粮仓已经需要动员太多力量，李牧没有余力将宜安的剩余物资运走，只能将它们留给秦军。
占领了宜安后，桓齮主动向附近的其他城邑进军，试图吸引赵军回援，从而给太原出击创造条件。但李牧坚定地执行自己的防御计划，不为桓齮的佯动所迷惑，坚决把重心放在井陉方向上。他派出一万骑兵回援肥城，解除了秦军对肥城的包围，迫使秦军退回宜安，但又不去攻打宜安
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